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ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN EL PERÚ
PERU SUYUPI TELEFONIA MOVIL NISQA QULLQICHAKUY
CH´UYMAPAYMANTA
ECONOMIC ANALYSIS OF MOBILE TELEPHONY IN PERU
Marilia S. Peceros Valencia
(1)
Ch’uyanchakuy: Analisis Economico nisqa Telefonia Movil khuskiypi Peru
suyupi imaynas chay derechukunas mercado de telecomunicaciones nisqapi
chinpuswan. Peru Suyupi khuskisaq, kay suyupi privatizacion nisqa huk hinalla,
huk empresa nisqallaman concesion nisqata kunku, cahy hinaqa manan huk
empresakunaman haykuta munankuchu, chaymi kallparichin monopolio nisqata
chunka hukniyuq wataman, chay nisqapi hina iskay waranqa chunka kinsayuq
watapi imaymana leykunata kuranku huk empresakuna nisqa haykunampaq,
monopolio empresakuna tukukunampaq.
Yuyaysapa simikuna: Qolqenmanta kamachikunku, Qollana llank’ay wasi.
Resumen: Utilizar el Análisis Económico en el estudio de la Telefonía Móvil en
el Perú nos permite medir la ecacia del marco regulatorio en el mercado de
telecomunicaciones y su impacto en el comportamiento de las operadoras. El área
de estudio fue Perú porque el proceso de privatización fue particular, toda vez que
la concesión se otorgó a una sola empresa, y se restringió el ingreso de una nueva
operadora, situación que fortaleció a la empresa pionera y le permitió mantener el
monopolio por 11 años, en esas circunstancias en el año 2013 se dictan una serie de
normas que fortalecen la competencia, permiten el ingreso de nuevas operadoras,
y erosionan la ventaja de la empresa pionera.
Palabras Clave: Telefonía Móvil, Análisis Económico del Derecho, Empresa Pionera
(1) Abogada por la Universidad San Antonio Abad de Cusco, egresada de la Maestría en Dere-
cho y Economía por la Universidad de Buenos Aires – Argentina. Trabajó en el Área de Planicación de
la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C., cuarta operadora de Telecomunicaciones en Perú. Actualmente labora
en la Unidad de Planeamiento y Desarrollo del Poder Judicial.
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Abstract: Using Economic Analysis in the study of Mobile Telephony in Peru
allows us to measure the eectiveness of the regulatory framework in the
telecommunications market and its impact on the behavior of operators. The
study area was Peru because the privatization process was particular, since the
concession was granted to only one company, and the entry of a new operator was
restricted, a situation that strengthened the pioneer company and allowed it to
maintain its monopoly for 11 years long, in those circumstances in 2013, a series of
law regulations strengthen competition, allowed the entry of new operators, and
erode the advantage of the pioneer company.
Key Words: Mobile Telephony, Economic Analysis of Law, Pioneer Company
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1. Antecedentes
Hacia inicios de los años noventa el estado peruano dirigía dos empresas
que prestaban servicios de telecomunicaciones. La compañía Peruana de
Teléfonos SA (en adelante CPT) la cual operaba con exclusividad el servicio de
telefonía local ja en Lima Metropolitana y el Callao; y la empresa Entel Perú SA
(en adelante Entel), se encargaba de los servicios portador larga distancia nacional
e internacional, telefonía ja para todas las provincias del Perú, con excepción de
Lima Metropolitana y el Callao.
En los años previos a la privatización, el teléfono era considerado un bien
suntuario. Una línea telefónica podía llegar a costar USD 2 500.00 en el mercado
negro y tomaba un plazo de cinco años para obtenerla.
En 1993, la densidad telefónica – medida como el número de líneas por
cada 100 habitantes-era de 2.9; mientras que países similares tenían una densidad
promedio de 9.2.
Cuadro N° 1
(2)
: Densidad y Accesibilidad telefónica en Perú, año 1994
DENSIDAD
TELEFÓNICA (1)
ACCESIBILIDAD AL
TELÉFONO (2)
Perú a nivel Nacional 2,9 10,1
Bolivia 3,0 11,0
Paraguay 3,1 9,7
Ecuador 5,3 19,7
Chile 11,0 39,1
Colombia 11,3 33,9
Fuente: Universidad del Pacíco.
En junio de 1992 se creó el Comité Especial de Privatización del sector
de Telecomunicaciones (Cepri – Telecom) que denió que la importancia de
la privatización se centraba en adjudicar el servicio telefónico a un operador
internacional que contara con la tecnología adecuada y con una presencia
importante en el sector (CÁCERES BARRANTES, 2005).
Con fecha 15 de mayo de 1994, se publicó el Decreto Supremo N° 011-
94-TCC, el mismo que aprobó los contratos de concesión a celebrarse con ENTEL
y CPT-con accionariado de Telefónica Internacional SA de España, el contrato de
concesión para la prestación del Servicio Portador y el Servicio Telefónico Local y
de Larga Distancia Nacional e Internacional.
(2) Libro Experiencias de Regulación en el Perú de Jorge Fernández – Baca (Editor). Universidad
del Pacíco. Lima 2004. P. 254
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De la misma manera, el Estado peruano representado por el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones –MTC, rmó contrato de concesión para la
prestación del servicio Portador y el servicio telefónico local en las ciudades
de Lima y Callao.
En diciembre de 1994 se concretaron la fusión entre ENTEL y CPT,
absorbiendo esta última a la primera, para posteriormente cambiar la denominación
por Telefónica del Perú S.A.A.
En 1998, a través del Decreto Supremo N° 021-98/MTC, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones dispuso la reducción del periodo de concurrencia
de cinco (05) a cuatro (04). Ello debido a que se habrían cumplido las metas más
importantes que motivaron el establecimiento de dicho periodo, como así lo
señala el libro blanco de las telecomunicaciones.
El 29 de diciembre de 1993 fue publicada la Ley N° 26285, que señalaba
iniciar el proceso de apertura del mercado de las telecomunicaciones hacia un
régimen de libre competencia. Ciertamente, el referido proceso consistiría en
introducir competencia en los diferentes segmentos del sector para la prestación
de servicios de telecomunicaciones, promoviendo el ingreso de nuevas operadoras.
Ello coincidió con la publicación de los lineamientos de la Política de Apertura del
Mercado de las Telecomunicaciones en el Perú. Aprobados por Decreto Supremo N°
020-98/MTC, del 04 de agosto de 1998 en los cuales se regularon temas vinculados
a la regulación de tarifas, concesiones, interconexión de acceso universal, libre
competencia, entre otros.
1.1. Ingreso de América Móvil
El 10 de mayo de 2005, América Móvil adquirió una licencia PCS 1900 MHz
para prestar servicios de internet, telefonía ja y movil en Perú bajo la marca Sercotel
Perú. El 10 de agosto de ese mismo año, América Móvil anuncia la adquisición de
TIM Perú, y el 11 de octubre lanza la marca Claro.
En abril de 2008, se convierte en la primera empresa dentro del país en
lanzar el servicio de internet móvil 3G, usando la tecnología HSDPA en la banda de
850MHz a una velocidad de hasta 1,5 Mbits.
El 01 de octubre de 2010, la compañía se fusiona con la lial peruana
de Teléfonos de México -Telmex. El director comercial de América Móvil,
Rodrigo Arosemena, conrmó el inicio del proceso de adquisición. Claro
absorbe la empresa así como sus productos, y las distribuye bajo su propia
marca.
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1.2. Ingreso de Viettel Perú SAC
En el año 2011, Viettel se adjudicó la concesión de espectro del Bloque C
de la Banda de 1900 MHz para poder brindar el servicio de internet, telefonía ja y
móvil en el país, convirtiéndose así en el cuarto operador móvil en el Perú.
Posteriormente, en agosto de 2012 se adjudicó espectro adicional en la banda
de 900 MHz. Sin embargo, las operaciones comerciales de Viettel recién iniciaron
formalmente el 26 de julio de 2014 bajo la marca comercial “Bitel”. El retraso se
debió a que la empresa enfrentó ciertas dicultades tales como la lentitud en la
obtención de los permisos municipales requeridos para desplegar su infraestructura
y constantes robos de la bra óptica ya desplegada.
1.3. Ingreso del Grupo Entel
Las intenciones del Grupo Entel Chile de ingresar al mercado móvil peruano
se hicieron conocidas cuando, en abril de 2013, se anunció la compra de los activos de
Nextel Perú S.A. (en adelante, Nextel Perú) por parte del Grupo Entel Chile, grupo que
ya contaba con presencia en el mercado de telecomunicaciones peruano, aunque de
forma indirecta, por ser la matriz de Americatel Perú S.A. (en adelante, Americatel),
operador enfocado en las comunicaciones de larga distancia. Dicha transacción se
concretó el 20 de agosto de 2013, por un monto de US$ 400 millones.
Paralelamente, en julio de 2014 el Grupo Entel Chile, a través de Americatel,
ganó el Bloque B de la banda AWS, destinada a servicios móviles avanzados de alta
velocidad 4G vía tecnología LTE.
Posteriormente, el 25 de junio de 2014, mediante Resolución Viceministerial
N° 380-2014-MTC/03 se aprobó la transferencia de la asignación de este espectro a
favor de Nextel Perú.
Si bien el Grupo Entel ya poseía los activos de Nextel Perú, mantuvieron el
nombre comercial “Nextel” hasta el 10 de octubre de 2014, fecha en que lanzaron
su nuevo nombre comercial “Entel Perú”.
A pesar de que este acontecimiento no puede considerarse propiamente
como el “ingreso de un nuevo operador móvil”, pues Nextel Perú ya operaba en
el mercado móvil desde 1998, sí es un hecho trascendental para el desempeño
del mercado móvil, pues el cambio de grupo económico se tradujo en un notable
cambio en la estrategia de este operador.
1.4. Lanzamiento de la Marca “Tuenti” por Telefónica
Telefónica brindaba todos sus servicios bajo una única marca comercial: “Movistar”;
sin embargo, en octubre de 2014 lanzó una nueva marca comercial denominada
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“Tuenti”. Esta nueva marca está enfocada en el segmento residencial prepago
juvenil, es por ello que su estrategia se basa en promocionar una oferta sencilla a
través de una lenguaje coloquial cercano al público joven.
1.5. Ingreso de Virgin Movil Perú
Inició sus operaciones el 22 de julio de 2016. Inicialmente su estrategia
comercial fue proveer el servicio de telefonía móvil con tarjetas SIM sin contratos,
adicionó a su esquema comercial la venta de equipos móviles a través de alianzas
con tiendas por departamento y supermercados.
El servicio ofrecido es similar a su estrategia en otros países, tales como:
AntiPlanes, que son paquetes que combinan datos, voz y sms, además de acceso
a redes sociales (como Facebook y Whatsapp) los cuales tienen la ventaja de
acumular las megas no usados para el siguiente mes.
Virgin Mobile Perú, operó durante 13 meses, con el objeto de ganar el
2% de mercado anual sin embargo, al tiempo de vender sus acciones sólo habría
acumulado 100 Mil líneas, que equivale al 0. 16% del mercado.
1.6. Ingreso de Inkacell
Esta nueva operadora móvil virtual compró los activos de Virgin Mobile
Perú, y prosigue con el contrato que esta última contrajo con Movistar por el
periodo de cinco años para el alquiler de infraestructura.
La estrategia comercial de este nuevo operador móvil virtual, es ofrecer
precios más competitivos para efectuar recargas, con ello se podría efectuar una
recarga por un costo de 0.50
(3)
centavos de sol.
En cuanto a innovación, este nuevo operador móvil ofrece las recargas
mediante los teléfonos públicos, lo que resulta novedoso toda vez que en el
mercado peruano, los teléfonos públicos son utilizados sólo para hacer llamadas.
Inkacell ha sido lanzado ocialmente en la quincena de octubre del 2017.
Aunque el CEO de la empresa, ha manifestado en declaraciones a los medios de
comunicación que las innovaciones tecnológicas llegarían a partir de la primera
quincena del 2018. Lo cual a la fecha de redactado el artículo no se ha cumplido.
1.7. Ingreso de Cuy Mobile, Dolphin y Farmagusta
Según declaraciones al diario El Comercio, el viceministro de transportes y
comunicaciones anunció que tras la salida de Virgin Mobile, tres nuevas operadoras
(3) Aproximadamente 0.15 centavos de dólar
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móviles virtuales harían su ingreso al mercado, siendo una de ellas de capitales
peruanos (Cuy Móvil). Al ser estas Operadoras Móviles Virtuales-OMV- no poseen
red, por lo que deben alquilar infraestructura de telecomunicaciones.
2. La estrategia de ser pionera en el mercado de la telefonía movil.
Las empresas que entran primero al mercado obtienen ventajas
competitivas en costes y diferenciación respecto a las seguidoras, que les permiten
obtener mayores benecios y cuotas de mercado, además, son sostenibles en
el tiempo. Ser pionera en el mercado permite obtener una mayor cantidad de
producción acumulada, reduciéndose así los costes unitarios del producto y
permitiendo a la empresa una posición de liderazgo en costes respecto a los
competidores. (LIEBERMAN & MONTGOMERY, 1998)
Shepherd, Ettenson y Crouch
(4)
También observan la existencia de un
efecto directo de la entrada temprana en la rentabilidad de las nuevas empresas
y comprueban la existencia de un impacto positivo de la posición pionera en el
crecimiento de la cuota de mercado.
2.1. El Efecto del Entorno Sectorial de la Empresa Telefónica del Perú
Existen factores del entorno sectorial que van a moderar el impacto de la
estrategia pionera en la consecución y mantenimiento de ventajas competitivas,
ya que van a denir el ambiente competitivo en el que se van a desenvolver las
empresas. Cuanto mayor dinamismo se observa en el sector, menos posibilidades
tienen las empresas pioneras de obtener una ventaja competitiva sostenible.
La entrada de Telefónica del Perú se dio en condiciones de estabilidad y
de poco dinamismo, por lo que tuvo mayores posibilidades de obtener ventajas
competitivas por no verse sustancialmente modicadas las condiciones que
existían en el momento de su entrada al mercado.
Sarkar, Cavusgil y Aulakh analizan una muestra de empresas del sector
de telecomunicaciones y observan que: a) el carácter oligopolista, b)las elevadas
economías de escala y c) el importante grado de interdependencia estratégica;
estos elementos favorecen el desarrollo de las habilidades de los pioneros para
obtener benecios estratégicos y económicos, generando barreras de entrada
para posteriores competidores. (GARCIA VILLAVERDE & RUIZ ORTEGA, 2006).
Otro aspecto del entorno que se analiza es el tipo de proceso regulatorio
que se da en el país donde pretende entrar la empresa pionera. En este sentido, al
(4) Citados por VILLAVERDE en la tesis: “El Momento de Entrada en el Mercado y la Generación
de Ventajas Competitivas Sostenibles”.
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tiempo del ingreso de Telefónica, el organismo regulador tenía una normatividad
que restringía la competencia, por lo que el desarrollo del sector se vio afectado
por el contrato de concesión que cerró el mercado a potenciales competidores,
lo que le permitió al primer entrante conseguir y sostener ventajas estratégicas y
económicas. (GARCIA VILLAVERDE & RUIZ ORTEGA, 2006)
2.2. El Efecto de los Recursos y las Capacidades
Lieberman y Montgomery señalan que el desarrollo de una estrategia
pionera puede permitir acumular recursos y capacidades, que sean valiosos y
difíciles de imitar aprovechando un mejor posicionamiento en el ámbito geográco,
tecnológico y de la percepción de los consumidores, durante un determinado
período de liderazgo.
Un aspecto relevante en el análisis de los factores internos relacionados
con la estrategia pionera, es la necesidad de las empresas de desarrollar barreras
de entrada para obtener un benecio superior (LIEBERMAN & MONTGOMERY,
1988)
Las barreras de entrada, basadas en la consecución de recursos y capacidades
superiores, ofrecen a los pioneros la posibilidad de actuar en la industria
sin competencia durante un período determinado. Estas barreras pueden
proporcionar a la empresa una situación de monopolio temporal, que permite
a la empresa obtener unas ventajas competitivas e inuir en el desarrollo del
mercado para que sean sostenibles (GOLDER & TELLIS, 1993).
Una amplia ventaja temporal puede permitir a la empresa establecer una
fuerte identidad de marca y modicar los gustos de los clientes para adaptarlos a la
oferta de la empresa (GARCIA VILLAVERDE & RUIZ ORTEGA, 2006).
La empresa pionera podrá seleccionar y asegurar los canales de
distribución y los proveedores, consiguiendo una elevada reputación ante
los mismos, que difícilmente puede ser igualada por los seguidores. También
puede obtener prestigio entre los clientes e incluso, moldear su estructura de
costes.
Si los pioneros evolucionan favorablemente desde su posición inicial,
pueden desarrollar delidad de los clientes a su producto por su experiencia
acumulada o convertir su producto en el estándar del sector en relación al diseño
o la tecnología.
En denitiva, esta ventaja temporal proporciona a las empresas pioneras
la oportunidad de establecer unos mayores precios o bien alcanzar una ventaja
en costes, como consecuencia de este período de monopolio. Estas ventajas
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pueden ser sostenibles y constituir una fuerte barrera de entrada, si se produce un
aprendizaje acumulativo basado en los recursos y en las competencias distintivas
de la empresa.
3. Análisis económico de la telefonía movil en el Perú
En el año 2013 se promulgaron numerosas leyes que erosionaron las
ventajas competitivas de la empresa pionera, lo cual incentivó el ingreso de nuevas
operadoras y fomentó la competencia entre las empresas que prestan el servicio
público de telecomunicaciones. En ese sentido el Texto Único Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones – TUO fomentó la libre competencia en la prestación del servicio
público de telecomunicaciones mediante el control y regulación por parte del OSIPTEL.
Asimismo, en febrero de 2013, mediante Resolución Ministerial N° 091-2013-
MTC/03, se renovó el contrato de concesión con Telefónica Móviles, esta vez el
Estado negoció con la empresa operadora un plan de ampliación de la cobertura a
409 capitales de distrito, con ello el Estado garantizó el acceso de todo peruano a
la telefonía Móvil, además de la creación de una Tarifa Única Social, cuyo coste está
por debajo del establecido por Ley como tarifa mínima
(5)
para zonas consideradas
con pobreza y extrema pobreza.
La promulgación de este dispositivo ha sido el reejo de una oportuna
intervención del Estado para promover el subsidio cruzado de los servicios de red,
creando una obligación para la empresa privada de invertir en zonas que no son
rentables para las empresas privadas.
Con la aprobación del Decreto Supremo N° 016-2013-MTC, se establecieron
medidas complementarias para la portabilidad numérica y los cambios que
experimentaron los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones
fueron la reducción del plazo para el procedimiento pasando de siete días a un
máximo de 24 horas, se estableció la continuidad del servicio, estableciéndose un
plazo máximo de interrupción de tres horas, y la ventana de cambio sería entre as
00.00 y las 6:00 horas.
Con este nuevo procedimiento los usuarios pueden cambiar de operador
a través de un mecanismo muy sencillo y en corto plazo, con ello, sí desean cambiar
de operador de uno a otro que le ofrezca mejores condiciones, el procedimiento de
portación ya no es un obstáculo.
Estas nuevas condiciones ofrecieron a los concesionarios mayores
incentivos a crear estrategias pro portabilidad. El efecto ha sido que más de 3
millones de usuario hayan decidido cambiar de operador desde la vigencia de esta
norma.
(5) S/. 0.23 (0/23 Centavos de Sol). Equivale a menos de un centavo de dólar.
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Otra Ley que ha tenido un impacto en el mercado, es la Modicación
al Reglamento General de Tarifas, mediante esta norma se estableció distintos
tipos de tarifas distinguiendo las tarifas establecidas y promocionales, la norma
señala que al momento de la facturación las empresas operadoras deben señalar
expresamente el costo de cada una. Asimismo se estableció un plazo máximo de
180 días para aplicación de tarifas promocionales.
El impacto de esta norma, se ve reejada en la información especíca
que reciben los usuarios, pues ahora efectivamente saben cuánto pagan por cada
servicio contratado, se consiguió cambiar la oferta comercial de las empresas
operadoras al establecer un plazo máximo de permanencia de una oferta.
En octubre del 2014 se publicó la Resolución del Consejo Directivo
N° 123-2014-CD/OSIPTEL – Nuevo Reglamento de Calidad. Con esta norma se
establecieron indicadores del servicio móvil de voz, calidad de cobertura del
servicio, disponibilidad de los servicios nales y se estableció un tiempo límite de
interrupción de servicio por un espacio de 90 minutos para Lima y el Callao y 180
minutos para las demás provincias.
Con la aplicación de esta norma el Estado creo desincentivos para la
ocurrencia de eventos críticos de amplia duración.
Con las Modicaciones al Texto Único Ordenado de las Condiciones de
Uso, se reguló mediante Resolución de Consejo Directivo N° 138-2014-CD/OSIPTEL,
el desbloqueo de Equipos Terminales Móviles, por tanto se prohibió la venta de
equipos terminales que tengan restricción de acceso a la red de otro operador.
Asimismo, con esta norma se estableció la prohibición del condicionamiento
de la contratación de servicios móviles a plazos forzosos, de esta manera todos los
contratos de servicios móviles serán siempre a plazo indeterminado y se estableció
contratos adicionales para la provisión del equipo terminal. De esta manera quedó
clara la distinción entre la celebración de contratos para la adquisición equipos
terminales y para la provisión del servicio. Esto a raíz de que las empresas ofrecían
planes a plazo forzoso de un año como mínimo para la adquisición de un equipo,
así los usuarios pagaban el equipo y el servicio por un año, durante este periodo los
usuarios no podían resolver el contrato, tampoco podían cambiarse de operador,
la terminación anticipada del contrato estaba sujeta al pago de una penalidad
muy alta. Sin embargo con la nueva legislación, el pago de la penalidad estará
sujeto al empleo de una fórmula, haciendo predecible el pago de la penalidad y
distinguiendo el precio por la adquisición del equipo terminal y por la prestación
del servicio.
Las falencias de la autorregulación hicieron necesario que en el año 2004
se determine y diseñe nuevos cargos móviles por interconexión, así se estableció
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tarifas aplicables hasta diciembre del año 2017. Haciendo una distinción entre
empresas establecidas (Telefónica del Perú SAA y Telefónica Móviles) y empresas
con reducida participación en el mercado. De esta manera se jó US$ 0.0179 para
el primer grupo y US$ 0.0201 para el segundo grupo.
Esta norma signica un incentivo para las empresas con poca participación
en el mercado para incrementar sus niveles de cobertura.
El reglamento de la Ley para el fortalecimiento de la Expansión de
Infraestructura en Telecomunicaciones estableció un régimen especial y temporal
para la instalación y expansión de los servicios públicos de telecomunicaciones. Así
el procedimiento de obtención de autorización para la instalación de infraestructura
se sujeta a un procedimiento de aprobación automática.
Esta serie de normas promulgadas en los años 2013 y 2014 han tenido
un importante impacto y han logrado erosionar las ventajas competitivas de la
empresa pionera, quien en la actualidad es la que pierde más suscriptores, pues al
haber estado prestando el servicio en calidad de monopolio cerca de 11 años, no
estaba preparaba para enfrentar un mercado más dinámico y competitivo.
Por otro lado las normas han generado incentivos para el ingreso
de nuevas operadoras al mercado móvil peruano, toda vez que las empresas
buscan seguridad jurídica para realizar sus inversiones, al aprobarse un régimen
de aprobación automática para la instalación de infraestructura, las empresas
ya no tienen que enfrentarse a una decisión incierta acerca de sus proyectos de
infraestructura.
Otro efecto importante ha sido la proliferación de Operadoras Móviles, se
anunció que para el 2018 se contará con cuatro nuevas operadoras móviles virtuales,
y las cuatro operadoras tradicionales, se contará con ocho operadoras, gracias a la
creación de esta gura que permite operar sin la necesidad de instalar infraestructura,
sino arrendarla.
Es así como a través de una adecuada intervención estatal, mediante un
organismo regulador especializado y con un marco normativo acertado se ha
logrado impactar positivamente en un mercado que por las características que
presentan, servicios de red, es difícil por si sólo fomentar competencia.
4. Estrategias y acciones de las operadoras
4.1. Expansión de las Redes Privadas Móviles
- Telefónica.- Fue la primera empresa en introducir el concepto de
las redes privadas en el Perú, al lanzar en el año 2006 su servicio
denominado “Red Privada Movistar ” (RPM), que consistía en
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otorgar una bolsa de minutos libres para realizar llamadas hacia
otras líneas de la RPM marcando numeral (#) y un el código RPM
asociado a la línea que se deseara contactar.
- América Móvil.- Como respuesta a servicio de RPM de Telefónica,
lanzó en julio de 2006 la “Red Privada Claro Empresas (RPC
e) únicamente para clientes corporativos empresariales.
Posteriormente, en noviembre 2010, lanzó su familia de planes
RPC para el público postpago en general.
-
Entel.- En octubre de 2014, incluyó, como atributo de algunos
de sus planes postpago, el servicio de Red Privada Entel
(RPE) que otorgaba minutos ilimitados para realizar llamadas
hacia móviles de Entel tanto postpago como prepago y jos
nacionales.
- Viettel.- Desde su ingreso al mercado en julio de 2014, lanzó
también planes con el servicio denominado “Red Privada Bitel”
(RPB) que consiste en otorgar un bono de minutos libres para
llamadas a todos los postpago de Bitel.
4.2. Acceso a Redes Sociales Ilimitadas
- Telefónica.- El benecio consistía en otorgar a los clientes de altas
nuevas de planes postpago comercializados entre abril y mayo de
2013, un bono temporal para hacer uso de “Facebook Ilimitado” por
un periodo de hasta de 3 meses.
- América Móvil.- Comenzó a ofrecer el servicio de WhatsApp gratis
hacia nes de 2014 como benecio adicional para altas nuevas
de los planes “RPC Ilimitado”. Posteriormente, en febrero de 2015,
extendió este benecio para clientes de la competencia que se
portaran hacia los planes “Conexión Plus”.
-
Entel.- Por su parte, desde agosto de 2015 ofrece por S/. 1 el
servicio de WhatsApp ilimitado por un día para determinados
clientes control (actuales y altas nuevas) y prepago; y la promoción
“Superyapa Potenciada Prepago” que otorga 30 minutos todo
destino y WhatsApp ilimitado para aquellos clientes prepago
que realicen una recarga mínima de S/.5, con una vigencia de 3
días.
- Viettel.- Ofrece el servicio de WhatsApp ilimitado para los clientes
de sus planes prepago “Bifri” (desde enero de 2015), “Ahorra”,
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“Ganga” y “Nuevo UNI2” (dese marzo de 2015), siempre que
realicen como mínimo una recarga mensual de S/. 3.
4.3. Planes con Servicios Ilimitados
- Entel acompañó el inicio de sus operaciones comerciales lanzando
los planes “Entel Libre” (en octubre de 2014) y “Entel Control” (en
noviembre de 2014), ambos con rentas de S/. 199.00, los cuales
tenían la novedad de otorgar, dentro del plan además de otros
servicios, minutos ilimitados para realizar llamadas locales a todo
destino.
- Telefónica respondió en mayo de 2015, otorgando el mismo
benecio a los clientes que contratasen los planes “Vuela”
(con acuerdo de adquisición) y “Vuela Ahorro” (sin acuerdo
de adquisición) con rentas mensuales desde S/. 140 y S/. 125,
respectivamente.
- A-Móvil también incluyó este benecio desde junio de 2015,
con el lanzamiento de su plan “Conexión” (con acuerdo de
adquisición) con rentas desde S/. 139. Posteriormente, en julio de
2015, extendió este benecio a clientes que contratasen el plan
“Conexión Chip” (sin acuerdo de adquisición) con renta mensual
de S/. 99.
- Por su parte, Viettel, ofrece, desde junio de 2015, planes postpago
desde S/. 29.90 que incluyen Internet ilimitado; y, desde agosto
de 2015 un bono de Internet ilimitado por 12 meses para aquellos
clientes que adquieran de forma conjunta un plan prepago y un
equipo Smartphone.
4.4. Lanzamiento del servicio de internet con tecnología 4G
El 22 de julio de 2013 los postores T-Móviles y Americatel (lial
del grupo chileno Entel) fueron los primeros en lanzar planes
postpago con tecnología 4G LTE (en adelante, planes 4G) fue
Telefónica, quien en noviembre de 2013 empezó la pre-venta de
sus planes 4G denominados “Vuela”, habilitando el servicio de
Internet 4G LTE desde el primero de enero de 2014.
A pesar de no haberse adjudicado ningún bloque de la referida
subasta, la segunda empresa en brindar el servicio de Internet
4G LTE fue A-Móvil, en mayo de 2014, a través de los planes
“Conexión” y “Conexión Plus”. Para ello, realizó modicaciones
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técnicas, con el objetivo de habilitar la red 4G sobre la banda 1900
MHz que posee.
Por último, Entel inició la comercialización de planes 4G en octubre
de 2014 (fecha de inicio de operaciones comerciales bajo la marca
Entel), a través de los planes “Entel Libre” y “Entel Control”.
El lanzamiento de los nuevos planes 4G no solo signicó el
incremento de las velocidades para los clientes postpago, sino que
también vino acompañado de un incremento de velocidades para
los clientes prepago. Además, trajo consigo mayores atributos
entre los que destacan el acceso a aplicaciones gratuitas y el
incremento de las capacidades de transmisión de los paquetes de
datos.
4.5 Comercialización de Equipos Terminales
Hasta el año 2014, la estrategia comercial adoptada por los operadores
móviles era la de comercializar planes postpago con acuerdos de
adquisición de equipos móviles. De esa forma, a mayor plazo forzoso
y/o renta mensual del plan, se podía obtener un mayor descuento
sobre el precio de venta del equipo.
Si bien la referida estrategia fue adoptada también por Viettel
y Entel desde el inicio de sus operaciones comerciales, Entel,
aprovechando el relanzamiento de la portabilidad numérica
móvil, empezó a ofrecer descuentos adicionales en los equipos
a clientes de la competencia que decidieran portarse a un plan
postpago. En respuesta a ello, los demás operadores redujeron
los precios de sus equipos, haciendo que incluso equipos de alta
gama tuvieran un precio de S/. 1 asociados con determinados
planes de altas rentas mensuales.
Adicionalmente, lanzó el “Programa Inteligente” el cual
permitía renovar anualmente el equipo terminal por la última
versión disponible en el mercado, para aquellos clientes que
contrataran el Plan “Vuela Inteligente” cuya renta mensual es
S/. 199.90 . Por su parte, en julio de 2015, A-Móvil desarrolló un
nuevo esquema de adquisición de equipos terminales, el cual
permite nanciar el importe de los equipos terminales hasta en
24 cuotas mensuales.
Marilia S. Peceros Valencia
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5. Conclusiones
5.1. Hemos analizado los instrumentos legales promulgados a partir del año
2013 y hemos podido comprobar que el nuevo marco regulatorio impacto
positivamente el mercado móvil, generando competencia entre las cuatro
operadoras, y ha fomentado que las empresas entrantes incrementen su
participación en el mercado, erosionando la ventaja que tenía Telefónica del
Perú como empresa pionera.
5.2. En el corto plazo, se espera que tanto Entel como Viettel sigan ganando
participación, y se espera también el ingreso de los Operadores Móviles
Virtuales. Con ello, se presentará mayor competencia y desconcentración en
el mercado. Producto de ello, se espera que los operadores lancen más ofertas
comerciales que benecien a los usuarios y dinamicen el mercado, como las
que se han venido observando en los últimos meses. Del mismo modo, se
espera que los servicios móviles se sigan expandiendo en más distritos del
país.
5.3. Las empresas entrantes se vieron favorecidas por el marco regulatorio que
fomento la competencia entre las mismas, y el ganador neto fue el consumidor.
En la actualidad hay registradas 110 líneas por cada 100 habitantes haciendo
un contraste con los años 1993, cuando por cada 100 habitantes solo 1 accedía
a este servicio.
5.4. En cuanto a uno de los efectos de las dinámicas competitivas entre la
operadoras, se tiene que a julio de más de 6 millones de personas migraron
de operadoras y la perdieron neta fue movistar que perdió 3 203, 274 líneas.
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Marilia S. Peceros Valencia
